Firmy a osoby

Přehled klientely a obchodních partnerů je jedním z pilířů každého CRM. Bez zákazníků je firma zbytečná, proto je tato agenda na prvním místě zájmu. 

Karta firmy

  • Při znalosti IČO se načte firma z portálu ARES.
  • Pokud IČ neznáme, zapíšeme Firmu ručně
  • Možnost importu firem z jiných databází.
  • Karta Firmy má řadu možností členění (oblast produkce, teritorium, odpovědný obchodník, středisko, dodavatel, odběratel, atd.)
  • K firmě lze přidělit neomezený počet osob včetně mnoha souvisejících informací.



Kontaktní osoby

  • Ke každé osobě je možné vést řadu informací.
  • Systém pamatuje na GDPR, umí anonymizovat kontakty dle vnitrofiremních zásad.



Vyhledávání firem

  • Vybraný přehled ukazuje příklad filtru "ukaž mi firmy z města Brno z kategorie "Zákazník".
  • Lze vyhledávat podle klíčového slova jakéhokoliv pole (dodavatel, projektant, stavební firma, kovovýroba atd.).
  • Přehledová tabulka může být uspořádaná podle vlastních potřeb. Lze měnit obsah sloupců, barvy, šířky, pořadí.
  • Vybrané filtry lze ukládat k opětovanému použití, (tzv. layouty).
  • Lze využít pro hromadný mailing, pro plánování a evidenci návštěv apod.
  • Proklikem na firmě se otevře veškerá historie firmy dle jednotlivých kapitol (objednávky, faktury, nabídky, poznámky atd.)



Klíčové informace o firmě

  • Na jednom místě najdete všechny informace.
  • Stačí si u zobrazené firmy vybrat záložku (Faktury, Objednávky, Nabídky, poznámky z jednání atd.)